Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными товарищами, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни близкие — не предчувствует грядущей трагедии.
В воздухе витает тревожное спокойствие, словно сама природа затаила дыхание перед надвигающейся бурей. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как формальность, досадное недоразумение между бывшими приятелями. Никто не допускает мысли, что через несколько часов русская литература потеряет своего гения.