1960-е годы, мир застыл на грани ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум спровоцирует глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает смелое решение — тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера прекрасно понимают степень риска: разоблачение их секретных переговоров грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом.
В условиях строжайшей секретности начинаются опасные консультации. Каждая встреча требует тщательной подготовки и абсолютной конспирации. Политики вынуждены действовать в обход официальных каналов, рискуя не только карьерой, но и свободой. Их диалог становится тонкой нитью, способной предотвратить апокалипсис, но способной же оборваться в любой момент из-за случайной утечки информации или предательства.